Kolatera para PC

Community meeting and Insurance Manager

Kolatera es una administración de seguros o de reuniones comunitarias que simplificará su tarea diaria como agencia de seguros o gerente local de reuniones, mientras mantiene sus datos organizados.

Kolatera le permite administrar sus miembros, clientes, personal, corredores, comunicación y políticas en una sola plataforma. Con nuestro módulo de corredores, administrar corredores y calcular su comisión ahora es automatizado y eficiente.

Características de Kolatera

Cree y administre miembros o clientes: agregue la información de sus clientes y recupérelos cuando sea necesario. Esta es una gran característica para la administración de reuniones comunitarias y la agencia de seguros, ya que elimina el papeleo y ahorra tiempo.

Crear y administrar políticas: simplemente cree políticas y vincúlelas a miembros o clientes con un clic de un botón. Toda la información y el historial de la política se almacenan.

Crear y administrar personal: cada reunión o agencia necesita personal para ayudar y, desde entonces, también lo cubre. Puede crear cuentas para los miembros de su personal y ellos tendrán acceso para ejecutar y administrar las operaciones diarias.

Registro de pagos: cada pago se registra con datos y tiempo para una cuenta fácil en el futuro o para reverencia.

Agregue campos personalizados a miembros o clientes y políticas: los gerentes y agencias de reuniones en diferentes países tendrán diferentes necesidades y requisitos de sus miembros o clientes. Con Kolatera puede agregar campos personalizados a sus clientes y formularios de políticas.

Cargue archivos adjuntos a miembros o clientes y políticas: cuando hay archivos para sus miembros o clientes como identificación nacional, etc., simplemente puede cargarlos en la sección de archivos adjuntos de un cliente o política.

Recordatorios automáticos: Kolatera se encargará de recordarles a sus miembros o clientes cuándo vence el pago. Los recordatorios son completamente personalizables y también puede desactivarlos. Los recordatorios se pueden enviar por SMS o correo electrónico.

Mensajería instantánea incorporada: contamos con un firmante interno de mensajería instantánea incorporado que permite la colaboración entre diferentes partes de cualquier grupo de reunión o agencia, desde miembros, clientes, intermediarios, personal y administrador.

Informes: los informes a pedido están disponibles en cualquier momento que necesite el panel de control y la página de informes.

SMS y correo electrónico masivo: el módulo de comunicación Kolatera permite a las agencias enviar mensajes individuales y masivos al personal, miembros, clientes o corredores.

Multiusuario: con nuestra plataforma SAAS, Kolatera admite múltiples usuarios / grupos de reuniones y agencias.


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